Der nächste Schritt

So kannst du das Blatt nutzen

Wenn mehrere Schreiben gleichzeitig offen sind, verschwimmen die nächsten Schritte schnell. Diese Übersicht hält fest, was noch zu tun ist und wo die Unterlage liegt. Sie beurteilt keine Ansprüche, Fristen oder Verträge.

Übernimm wichtige Daten aus dem jeweiligen Schreiben und prüfe sie selbst. Notiere lieber ‚Unterlage nachfordern‘ als nur ‚Finanzen‘. Wenn du auf eine Antwort wartest, schreib dazu, von wem und wann du wieder nachsiehst.

Sensible Angaben und vollständige Kontodaten gehören nicht auf ein Blatt, das offen herumliegt. Ein kurzer Dokumentname reicht meist. Bewahre die Übersicht so auf, dass nur die dafür vorgesehenen Personen Zugriff haben.

1. PDF öffnen und auf A4 hoch ausdrucken, mit „An Seite anpassen“ innerhalb der Druckränder.
2. Mit wenigen Einträgen anfangen. Freie Felder dürfen frei bleiben.
3. Beim nächsten gemeinsamen Blick ändern, was nicht mehr passt.

Ein ausgefülltes Beispiel

Beispieldaten: Rückfrage zur Abrechnung, Eingang Montag. Nächster Schritt: fehlenden Beleg suchen. Frist laut Unterlage: selbst prüfen. Zuständig: Sam. Ablageort: Erledigen-Mappe. Die Beispieldaten sind erfunden und gehören nicht zu einer realen Person.